Инструменты Маяка

Пакет документов

Найдите свою ситуацию, соберите опись и посмотрите, что написать, получить или сохранить.

126 статей · 376 позиций в их списках документов. Один документ может встречаться в нескольких статьях.

Что случилось или какой документ нужен?

Укажите документ и для чего он нужен: например, «справка об оплате лечения». Можно описать ситуацию своими словами. Поиск учитывает формы слов, похожие названия, опечатки и русскую раскладку. Не вводите ФИО, номера счетов или договоров.

Налоги и государственные платежи

Налоговый вычет: пакет проверки

За лечение, обучение, покупку жилья и другие предусмотренные расходы можно проверить право на вычет. Начните с года расходов и подходящего НДФЛ (налог на доходы физических лиц).

Прочитать полный разбор ситуации →

Состав зависит от обстоятельств и адресата. Это опись для подготовки: отсутствие отдельного подтверждения не всегда мешает начать действовать. Образцы — учебные; официальные документы получают у тех, кто их выдаёт.

Выдаёт организацияСведения о доходах и НДФЛ (налог на доходы физических лиц)

Назначение и способ подготовки

Не составляйте такой документ сами: получите его официально и сверьте реквизиты.

Что проверить

налоговый год
подходящий доход
агент
удержанный и исчисленный налог

С чем сверить

Подтверждение расходов установленного вида
Документы о родстве при необходимости

Где получить

Сведения о доходах и НДФЛ получите у работодателя или в кабинете ФНС (Федеральная налоговая служба) за нужный год. Проверьте, какие доходы учитываются для выбранного вычета.

Если документа нет

Запросите документ или его копию у организации, которая его выдаёт. До получения соберите доступные подтверждения нужного факта.

ДоказательствоПодтверждение расходов установленного вида

Назначение и способ подготовки

Справку об оплате лечения или обучения запросите у организации, оказавшей услуги. Она заполняет документ по установленной форме; самостоятельно заполнять справку за неё не нужно. Для других видов расходов проверьте перечень подтверждений на сайте ФНС (Федеральная налоговая служба) за нужный год.

Что должно быть видно

вид и год расхода
плательщик и получатель услуги
сумма
установленная форма и код

Где получить и как использовать

Справку об оплате медицинских услуг выдаёт клиника или оказавший услуги ИП; запросите её у исполнителя. Справку об оплате обучения запросите у образовательной организации. Для иных расходов возьмите установленный перечень ФНС; проверьте передачу сведений организацией напрямую.

Если документа нет

Обратитесь в клинику или образовательную организацию: укажите налоговый год, данные плательщика и получателя услуги. Уточните, выдадут ли справку вам или передадут сведения в ФНС. Проверьте результат в личном кабинете; пустой бланк не подтверждает расходы.

Официальный бланк справки об оплате медицинских услуг, PDF — ФНС →

Выдаёт организацияДокументы о родстве при необходимости

Назначение и способ подготовки

Не составляйте такой документ сами: получите его официально и сверьте реквизиты.

Что проверить

лица
вид родства или опеки
возраст
обучение, когда оно является условием

С чем сверить

Сведения о доходах и НДФЛ (налог на доходы физических лиц)
Подтверждение расходов установленного вида

Где получить

Документы родства получите из семейного архива или через ЗАГС (запись актов гражданского состояния), если они нужны по условиям вычета. Сверьте данные плательщика и получателя услуги.

Если документа нет

Вы составляете самиКомплект для выбранного налогового вычета

Назначение и способ подготовки

Заполните рабочий лист по своей ситуации и сверяйте его с подтверждениями. Неизвестные сведения отметьте отдельно. Этот лист не заменяет документы, которые выдаёт организация или ведомство.

Учебный образец Маяка

вид вычета: ___

год: ___

способ подачи: ___

доступная база НДФЛ: ___

Комплект для выбранного налогового вычета

Условие	Документ или сведения	Источник	Результат
Расход	Установленная справка	Выдавшая организация	___
Доход	Сведения НДФЛ	Агент или ФНС	___
Подача	Установленное заявление	ФНС	___

Используйте официальный бланк или сервис за соответствующий год. Опись не заменяет справку, декларацию и решение.

Дата __________________ Подпись __________________

Что указать

вид вычета
год
способ подачи
доступная база НДФЛ (налог на доходы физических лиц)

Как использовать

Заявление или декларацию направьте в ФНС (Федеральная налоговая служба) по выбранному порядку. Сохраните подтверждение, требования и решение; дополнительные сведения передавайте с номером соответствующего обращения.

Если документа нет

Соберите исходные суммы, даты и подтверждения. Неизвестные значения отметьте отдельно, затем составьте расчёт или список.

Условия, исключения и следующие действия — в статье →

Основные правила и разъяснения

Все темы документов →